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[其它内容] “疫情肥” 没了,英伟达业绩长相残了 [复制链接]
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             “疫情肥” 没了,英伟达业绩长相残了





英伟达 (NVDA.O) ,北京时间 5 月 26 日凌晨,美股盘后发布 2023 财年第一季度财报(截至 2022 年 3 月),要点如下:

1、整体业绩:收购案终止&毛利率不足,造成不及预期。$ 英伟达.US本季度业绩中,仅有收入端还算体面,达成市场预期。本季度公司实现营收 82.88 亿美元,略超市场一致预期(81.02 亿美元)。而本季度毛利率(GAAP)虽然达到 65.5%,但仍低于市场预期(65.75%)。并在终止 ARM 收购案的影响下,本季度净利润(GAAP)仅实现 16.18 亿美元,低于市场下调后的预期(18.68 亿美元)。

[url]http://www.tjgyglg.cn[/url]

2、核心业务表现:数据中心业务,独撑高增长。在英伟达各业务中,数据中心业务和游戏业务是公司最主要的收入来源,合计占比接近 9 成。在 Ampere 架构 GPU 和 DGX 系统的销售以及云计算大客户的推动下,数据中心业务继续保持高增长,也是公司本季度最大的增长来源。而游戏业务虽然本季度仍保持 30% 的增长,但是增速在各刺激因素退却后出现明显回落。

3、主要财务指标:收购案突增费用,经营指标趋差。公司本季度研发费用率和销售等费用率,仍保持平稳。而由于英伟达本季度终止对 ARM 收购案,直接新增了 13.5 亿美元的费用项支出,这极大地拉低了本季度的营业利润率。但因为该项费用为突发性费用,公司营业利润率之后仍将修复。而在经营指标上,公司存货和应收账款的水位均有所提升。由于不稳定因素的增加,公司整体供应链交货时间较长。


4、下季度指引:英伟达预计 2023 财年第二季度营收 81 亿美元(正负 2% 浮动),低于市场预期(84.35 亿美元),俄罗斯和中国疫情封锁等因素可能影响在 5 亿美元左右。毛利率(GAAP)方面,公司预期 2023 财年第二季度为 65.1%(正负 0.5pct 浮动),低于市场预期(65.76%)。

[url]http://www.3087ggc.cn[/url]
整体观点:英伟达的本次财报,是不及市场预期的。在各项核心指标中,仅有营收方面达到了市场预期,而毛利率和净利润都没能让市场满意。虽然在本季度英伟达终止收购 ARM 会产生大额的非经常性费用,但是市场已经调低了对英伟达的业绩预期,而最终仍然 miss。从各业务来看,公司目前仅有数据中心业务表现出强劲的高增长,而游戏业务在疫情、虚拟货币价格等刺激因素退却后,业务增速出现明显回落。
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发表于 2022-5-27 11:04:29 | 显示全部楼层 来自 中国河北石家庄
心业务,独撑高增长。在英伟达各业务中,数据中心业务和游戏业务是公司最主要的收入来源,合计占比接近 9 成。在 Ampere 架构 GPU 和 DGX 系统的销售以及云计算大客户的推动下,数据中心业务继续保持高增长,也是公司本季度最大的增长来源。而游戏业务虽然本季度仍保持 30% 的增长,但是增速在各刺激因素退却后出现明显回落。

3、主要财务指标:收购案突增心业务,独撑高增长。在英伟达各业务中,数据中心业务和游戏业务是公司最主要的收入来源,合计占比接近 9 成。在 Ampere 架构 GPU 和 DGX 系统的销售以及云计算大客户的推动下,数据中心业务继续保持高增长,也是公司本季度最大的增长来源。而游戏业务虽然本季度仍保持 30% 的增长,但是增速在各刺激因素退却后出现明显回落。

3、主要财务指标:收购案突增费用,经营指标趋差。公司本季度研发费用率和销售等费用率,仍保持平稳。而由于英伟达本季度终止对 ARM 收购案,直接新增了 13.5 亿美元的费用项支出,这极大地拉低了本季度的营业利润率。但因为该项费用为突发性费用,公司营业利润率之后仍将修复。而在经营指标上,公司存货和应收账款的水位均有所提升。由于不稳定因素的增加,公司整体供应链交货时间较长。


4、下季度指引:英伟达预计 2023 财年第二季度营收 81 亿美元费用,经营指标趋差。公司本季度研发费用率和销售等费用率,仍保持平稳。而由于英伟达本季度终止对 ARM 收购案,直接新增了 13.5 亿美元的费用项支出,这极大地拉低了本季度的营业利润率。但因为该项费用为突发性费用,公司营业利润率之后仍将修复。而在经营指标上,公司存货和应收账款的水位均有所提升。由于不稳定因素的增加,公司整体供应链交货时间较长。


4、下季度指引:英伟达预计 2023 财年第二季度营收 81 亿美元
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